Mandantenübernahme für Umsteiger

Nehmen Sie die Mandantendaten aus Ihrer alten Buchhaltung jetzt in drei einfachen Schritten mit in Ihr neues Buchhaltungsprogramm oder vereinbaren Sie mit uns einen kostenlosen Umzugstermin für Ihre Daten.

     

Mit unserer lernfähigen Universalschnittstelle werden Mandantendaten in Form von Excel- bzw. CSV-Dateien automatisiert und Software-übergreifend in das neue System übernommen, sodass Sie nahtlos weiterarbeiten können.

Sollten Sie, Ihr Betrieb oder Ihre Kanzlei auf der Suche nach einer alternativen Software sein, dann empfehlen wir Ihnen unsere langjährig bewährte, DATEV-kompatible, leistungsstarke und mehrplatzfähige Software-Lösung.

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Schritt 1 

Vorbereitung: Erstellen Sie für jeden Mandanten, den Sie umziehen möchten, ein eigenes Verzeichnis zur Mandentenübername auf Festplatte oder USB-Stick. Exportieren Sie Daten aus folgenden Kategorien als Excel- bzw. CSV-Datei in das jeweilige Verzeichnis.

  • Summen- und Saldenliste
  • Buchungsstapel
  • Offene-Posten Liste
  • Anlagen-Inventare
  • Kontenbeschriftungen
  • Adressdaten (Debitoren/Kreditoren)

Die meisten Buchhaltungsprogramme bieten hierfür entsprechende Export-Funktionen an. In die Verzeichnisse zur Mandentenübername sollten Daten mehrerer Geschäftsjahre exportiert werden, sofern Sie mehrere Geschäftsjahre umziehen möchten.

Schritt 2  

Einrichtung: Richten Sie für einen Mandanten, den Sie umziehen möchten, einen neuen Mandanten in Ihrem neuen Buchhaltungsprogramm ein

Bestand anlegen → Mandanten → durch Einlesen vorhandener CSV-Dateien

und geben Sie dort den Speicherort der in Schritt 1 gesammelten Dateien ein. Folgen Sie weiter dem Assistenten und der Mandant wird anhand der bereitgestellten Daten umgezogen.

Schritt 3  

Prüfen: Anhand des Abschlussprotokolls können Sie die Einrichtung des Mandanten im Detail nachvollziehen. Der Umzug des Mandanten ist abgeschlossen.

Nutzen Sie unseren kostenlosen Umzugsservice ...

Bitte ergänzen Sie dazu die folgenden Felder. Wir rufen Sie wunschgemäß zurück und vereinbaren mit Ihnen einen Umzugstermin, bei dem wir Sie kostenlos, telefonisch unterstützen werden.

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