Mandantenübernahme für Umsteiger

Nehmen Sie die Mandantendaten aus Ihrer alten Buchhaltung jetzt in drei Schritten einfach selbst mit in Ihre neue rodat FIBU oder vereinbaren Sie mit uns einen kostenlosen Umzugstermin für Ihre Daten.

Mit unserer lernfähigen Universalschnittstelle werden Mandantendaten in Form von Excel- bzw. CSV-Dateien automatisiert und Software-übergreifend in das neue System übernommen, sodass Sie nahtlos weiterarbeiten können.

Vorbereitung

Erstellen Sie für jeden Mandanten, den Sie umziehen möchten, ein eigenes Verzeichnis zur Mandantenübername auf Festplatte oder USB-Stick.

Exportieren Sie Daten aus folgenden Kategorien als Excel- bzw. CSV-Datei in das jeweilige Verzeichnis.

Summen- und Saldenliste
Buchungsstapel
Offene-Posten Liste
Anlagen-Inventare
Kontenbeschriftungen
Adressdaten (Debitoren/Kreditoren)

Die meisten Buchhaltungsprogramme bieten hierfür entsprechende Export-Funktionen an.

In die Verzeichnisse zur Mandantenübername sollten Daten aller Geschäftsjahre einfließen, die Sie umziehen möchten.

Einrichtung

Richten Sie für jeden Mandanten, den Sie umziehen möchten, einen neuen Mandanten in Ihrer rodat FIBU ein:

Bestand anlegen → Mandanten → durch Einlesen vorhandener CSV-Dateien

und geben Sie dort jeweils den Speicherort der Dateien ein.

Folgen Sie weiter dem Assistenten und der Mandant wird automatisch umgezogen.

Prüfung

Anhand des Abschlussprotokolls können Sie die Einrichtung des Mandanten im Detail nachvollziehen.

Der Umzug des Mandanten ist abgeschlossen.